Cosa?
Gli investimenti in capitale di rischio (Private Equity) e capitale privato (Venture Capital) in piccole e medie aziende con un flusso di cassa sostenibile e capacità di crescita in mercati di nicchia o innovativi è considerato uno strumento efficace per la creazione di ricchezza.
Perché?
Herculis Partners aiuta i propri clienti a realizzare redditizi investimenti in VC/PE attraverso un rigoroso processo di investimento e un’attiva partecipazione al consiglio, nonostante l’acquisizione di quote di minoranza.
Come?
Gli investimenti in VC/PE sono effettuati sotto forma di azioni, debito o titoli ibridi in funzione dell’operazione. Gli investimenti rispettano la seguente procedura:
- identificazione delle esigenze del cliente e ricerca dell’operazione
- stima e analisi iniziale della società
- procedura di due diligence
- strutturazione dell’operazione e impostazione del veicolo di investimento
- accordo di finanziamento del debito
- monitoraggio e ulteriore controllo
- governance aziendale a valore aggiunto
- agevolazione dell’uscita
INVESTIMENTI IN VC & PE
Dimensioni dell’azienda:
| Maturità: Più di 3 anni |
| Personale: Da 15 a 150 dipendenti |
| Volume d’affari: Da 5 a 250 milioni EUR |
| Esigenze finanziarie: Da 2 a 25 milioni EUR |
Copertura industriale :
| Petrolio e gas |
| Metalli ed estrazione |
| Servizi finanziari |
| TMT |
| Beni di consumo |
| Sanità |
Copertura geografica:
| Svizzera |
| Francia |
| Germania |
| Russia |
| Ucraina |
FINANZA AZIENDALE
Gestione degli investimenti:
| Consulenza per fusioni e acquisizioni |
| Screening di opportunità di investimento |
| Due diligence aziendale |
| Finanziamento strutturato |
| Management buy-out, buy-in |
| Roll-up di settore |
| Carve-out / Spin-off |
Finanziamento aziendale:
| Incremento del patrimonio netto |
| Finanziamenti mezzanini |
| Finanziamento strutturato |
| Capitale circolante |
| Prefinanziamento delle passività bancarie |
| Stima e liquidazione di beni non strategici |