Cosa?
Gli investimenti in capitale di rischio (Private Equity) e capitale privato (Venture Capital) in piccole e medie aziende con un flusso di cassa sostenibile e capacità di crescita in mercati di nicchia o innovativi è considerato uno strumento efficace per la creazione di ricchezza.
Perché?
Herculis Partners aiuta i propri clienti a realizzare redditizi investimenti in VC/PE attraverso un rigoroso processo di investimento e un’attiva partecipazione al consiglio, nonostante l’acquisizione di quote di minoranza.
Come?
Gli investimenti in VC/PE sono effettuati sotto forma di azioni, debito o titoli ibridi in funzione dell’operazione. Gli investimenti rispettano la seguente procedura:
- identificazione delle esigenze del cliente e ricerca dell’operazione
- stima e analisi iniziale della società
- procedura di due diligence
- strutturazione dell’operazione e impostazione del veicolo di investimento
- accordo di finanziamento del debito
- monitoraggio e ulteriore controllo
- governance aziendale a valore aggiunto
- agevolazione dell’uscita
INVESTIMENTI IN VC & PE
Dimensioni dell’azienda:
Maturità: Più di 3 anni |
Personale: Da 15 a 150 dipendenti |
Volume d’affari: Da 5 a 250 milioni EUR |
Esigenze finanziarie: Da 2 a 25 milioni EUR |
Copertura industriale :
Petrolio e gas |
Metalli ed estrazione |
Servizi finanziari |
TMT |
Beni di consumo |
Sanità |
Copertura geografica:
Svizzera |
Francia |
Germania |
Russia |
Ucraina |
FINANZA AZIENDALE
Gestione degli investimenti:
Consulenza per fusioni e acquisizioni |
Screening di opportunità di investimento |
Due diligence aziendale |
Finanziamento strutturato |
Management buy-out, buy-in |
Roll-up di settore |
Carve-out / Spin-off |
Finanziamento aziendale:
Incremento del patrimonio netto |
Finanziamenti mezzanini |
Finanziamento strutturato |
Capitale circolante |
Prefinanziamento delle passività bancarie |
Stima e liquidazione di beni non strategici |