Cosa?

Per Herculis Partners, una gestione patrimoniale responsabile mira a conservare e far crescrere il patrimonio dei clienti, tenendo conto di un equilibrio tra il rendimento finanziario e un impatto sociale positivo. Questo scopo può essere ottenuto attraverso l’integrazione nel portafoglio del cliente di principi ambientali, sociali e di governance. Questi principi SRI (Sustainable and Reponsive Investing) vengono implementati nel processo di selezione degli strumenti attraverso uno screening etico, tematico o negativo.

Perché?

Herculis Partners aiuta i suoi clienti ad integrare i loro ideali e valori altruistici nella progettazione e nella scelta delle strategie di investimento.
Herculis Partners lavora in stretta collaborazione con esperti, analisti e consulenti riconosciuti e di primo livello nel campo degli investimenti responsabili.
Herculis Partners ritiene che, nella prospettiva a lungo termine, il portafoglio del cliente con quote di investimento responsabile sia più sostenibile finanziariamente e più tollerante al rischio di quello convenzionale.

Come?

Al fine di ottenere un equilibrio appropriato tra rendimento finanziario e impatto sociale positivo, il cliente può assegnare circa il 15% del suo portafoglio totale a strumenti di investimento responsabile.
La gestione patrimoniale responsabile viene proposta in forma di mandato discrezionale o di consulenza. Entrambi i mandati sono progettati in base alle specifiche esigenze sociali e finanziarie del cliente.