Cosa?

Il mandato di consulenza è lo strumento di investimento più adatto per i clienti che preferiscono prendere da soli le proprie decisioni ma che desiderano avere accesso a pareri professionali e a competenze indipendenti. In questo caso, il cliente è responsabile di tutte le proprie decisioni di investimento e dei rendimenti risultanti. Il cliente sceglie la frequenza con cui desidera essere contattato per telefono, via e-mail o tramite SMS.

Perché?

Herculis Partners offre servizi di mandato di consulenza solo nell’area del reddito fisso e negli strumenti dei prodotti strutturati, dove ha una forte esperienza e un solido background analitico. Il nostro scopo è quello di attenerci al benchmark, che è calcolato come un rendimento di 280 bps sopra il tasso di interesse medio annuo delle 20 migliori banche del paese di residenza del cliente. Herculis Partners progetta il mandato consultivo insieme al cliente, allo scopo di coprire tutte le sue specifiche necessità ed esigenze di flusso di cassa.

Come?

Il cliente può scegliere una delle seguenti opzioni di mandato di consulenza:

• Il servizio Consulenza Portafoglio offre al cliente un monitoraggio mensile del portafoglio allo scopo di proporgli specifiche raccomandazioni e idee di investimento (acquistare, vendere o tenere) o di informarlo in merito a opportunità di mercato. La commissione di Consulenza Portafoglio è calcolata come lo 0,6% annuo sugli attivi in gestione (AUM) e addebitato trimestralmente.
• Il servizio Competenza di Consulenza (Advisory Expertise) offre al cliente una valutazione indipendente e una proposta di market timing al fine di riequilibrare il suo portafoglio su sua richiesta. La commissione di Competenza di Consulenza si ammonta a 3’500 CHF (IVA inclusa) per portafoglio e addebitata a richiesta del cliente.