Cosa?
Il mandato discrezionale è lo strumento di investimento più adatto per i clienti che non hanno tempo sufficiente, inclinazione appropriata o adeguata esperienza nella gestione del portafoglio e preferiscono conferire a Herculis Partners il potere di gestirlo. In questo caso, Herculis Partners diventa responsabile di tutte le decisioni di investimento e ditutte le performance che ne risultano. Il cliente riceve un accesso on-line dedicato alla piattaforma di visualizzazione del portafoglio aggregato, allo scopo di monitorare i risultati della gestione.
Perché?
Herculis Partners offre servizi di mandato discrezionale, focalizzati esclusivamente sul rendimento assoluto, sfruttando le opportunità globali. Il nostro scopo è quello di fornire al cliente un rendimento solido e regolare a adeguati livelli di rischio, attraverso la combinazione di strategie di investimento Global Macro o Event Driven.
Come?
Il cliente può scegliere uno dei seguenti mandati discrezionali, per coprire tutte le sue specifiche esigenze di flusso di cassa e di orizzonte temporale:
- Conservativo
- Bilanciato
- Aggressivo
- Alternativo
Le strategie del mandato discrezionale sono progettate da Beta ad Alfa (da correlazione con il mercato positiva a negativa) per rispettare i requisiti di rendimento assoluto.
STRATEGIE
| CONSERVATIVA | BILANCIATA | AGGRESSIVA | ALTERNATIVA | |
| APPROCCIO GLOBAL MACRO | 60% | 50% | 30% | 15% |
| Azioni | 0% - 50% | 0% - 40% | 0% - 35% | 0% - 15% |
| Reddito fisso | 0% - 60% | 0% - 40% | 0% - 30% | 0% - 15% |
| Materie prime | 0% - 15% | 0% - 20% | 0% - 20% | 0% - 10% |
| APPROCCIO DIREZIONALE | 25% | 35% | 55% | 70% |
| Fondi speculativi | 0% - 25% | 0% - 40% | 0% - 50% | 0% - 75% |
| Debito ad alto rendimento | 0% - 6% | 0% - 10% | 0% - 15% | 0% - 20% |
| Azioni internazionali a bassa capitalizzazione | 0% - 5% | 0% - 10% | 0% - 15% | 0% - 25% |
| Azioni di mercati emergenti | 0% - 10% | 0% - 15% | 0% - 20% | 0% - 30% |
| APPROCCIO SOCIALE RESPONSABILE | 15% | 15% | 15% | 15% |
BENCHMARK E COMMISSIONI
| CONSERVATIVA | BILANCIATA | AGGRESSIVA | ALTERNATIVA | |
| BENCHMARK COMPOSITO | 40% MSCI World |
50% MSCI World |
60% MSCI World |
Credit Suisse / Tremont |
| 60% Indice obbligazionario aggregato | 50% Indice obbligazionario aggregato | 40% Indice obbligazionario aggregato | Indice fondi speculativi multi-strategia | |
| Commissioni di gestione | 1.30% | 1.50% | 1.80% | 1.80% |
| Commissioni di successo | 8% | 10% | 13% | 15% |
| Highwater mark | Sì | Sì | Sì | Sì |
MANDATO DISCREZIONALE CONSERVATIVO
