Quoi?
Le mandat de conseil est l’outil d’investissement le plus adapté pour le client qui préfère prendre ses propres décisions d’investissement mais souhaite avoir accès à des conseils professionnels et à une expertise indépendante. Dans ce cas, le Client est responsable de toutes ses décisions d’investissement et des retours sur investissement qui en résultent. Le client choisit lui-même la fréquence à laquelle il souhaite être contacté par téléphone, email ou SMS.
Pourquoi?
Herculis Partners fournit des services de mandat de conseil uniquement dans le domaine du revenu fixe et des produits structurés, où le groupe a de bons résultats et une bonne expérience d’analyse. Notre objectif est de respecter l’indice de référence qui est calculé comme un rendement de 280 points de base au-dessus du taux d’intérêt de dépôt annuel moyen des 20 premières banques du pays de résidence du client. Herculis Partner conçoit le mandat consultatif avec le client afin de couvrir tous ses besoins et exigences spécifiques en matière de flux de trésorerie.
Comment?
Le client peut choisir l’une des options de mandat de conseil suivantes:
- Le service de conseil sur la gestion du portefeuille fournit au client un suivi mensuel du portefeuille afin de lui proposer des recommandations et des idées spécifiques en matière d’investissement (acheter, vendre ou conserver) ou l’informer des opportunités de marché ouvertes. Les frais de conseil sur la gestion du portefeuille calculés représentent 0,6% sur les fonds sous mandat de gestion et sont facturés tous les trimestres.
- Le service d’expertise et de conseil fournit au client une proposition indépendante de synchronisation des marchés et d’évaluation pour rééquilibrer son portefeuille à sa demande. Les frais de ce service représentent 3500 CHF (TVA incluse) par portefeuille et sont facturés à la demande du client.