Quoi?
La gestion de patrimoine responsable pour Herculis Partners signifie la préservation et la multiplication du patrimoine des clients avec prise en compte d'un équilibre approprié entre le rendement financier et l’impact social positif. Cet objectif peut être atteint par l’intégration de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le portefeuille du client. Ces principes d'investissements socialement responsables (ISR) sont mis en œuvre dans le processus de sélection des instruments par le biais d'un filtrage éthique, thématique ou négatif.
Pourquoi?
Herculis Partners aide ses clients à intégrer leurs idéaux et valeurs altruistes dans la conception et l’allocation d’actifs des stratégies d’investissement.
Herculis Partners travaille en étroite collaboration avec des experts, analystes et consultants reconnus et de premier plan dans le domaine de l’investissement responsable.
Herculis Partners estime que le portefeuille du client avec une allocation d’investissement responsable est plus durable financièrement et plus tolérant au risque que le portefeuille conventionnel dans une perspective à long terme.
Comment?
Afin d’atteindre un équilibre approprié entre le rendement financier et l’impact social positif, le client peut allouer environ 15% de son portefeuille total à des instruments d’investissement responsable.
La gestion de patrimoine responsable est proposée sous forme de mandat discrétionnaire ou consultatif. Les deux mandats sont conçus en fonction des besoins financiers et sociaux spécifiques du client.